Fleurus Investment Advisory, LLC

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Vous êtes entrepreneur et venez de vendre votre affaire. Vous devez investir pour financer les études universitaires de vos enfants ou vous venez simplement de vendre votre résidence principale. Vous passez malheureusement par un divorce. Ou encore, vous approchez de l’âge de la retraite et vous vous demandez si votre patrimoine vous permettra de maintenir votre train de vie. Vous avez besoin de conseils financiers et d’investissements impartiaux, compétents et judicieux.

Dans un secteur d’activité aussi mal compris par le grand public que la gestion de patrimoine et la finance en général, sujet à de fréquents conflits d’intérêts, Fleurus Investment Advisory, LLC vous offre une alternative indépendante et de qualité.

Notre mission et nos services

Fleurus Investment Advisory, LLC est une société de gestion qui a pour mission d’aider les investisseurs privés et les organisations à but non lucratif à atteindre leurs objectifs d’investissements à long terme. Fleurus y parvient en travaillant collaborativement avec vous. Vous définissez vos priorités ou nous vous y aidons. Nous mettons ensuite notre savoir-faire à votre service en appliquant de solides méthodes de gestion issues du secteur institutionnel.

Notre expertise première réside dans la gestion de portefeuille. Elle s’articule autour de quatre thèmes qui ont fait leurs preuves: 1) l’allocation d’actifs comme source principale de performance, 2) la minimisation des coûts de transactions, 3) l’efficacité fiscale, 4) la définition, aussi précise que possible, des objectifs de performance et de risque du portefeuille.

A cette compétence de gestion s’ajoutent nos services de conseils financiers relatifs à l’épargne retraite, au financement des études universitaires, aux problèmes de fiscalité liés à la rémunération des cadres supérieurs (qualified and non-qualified stock option plans) ainsi qu’aux problématiques de succession et de couverture de risque (assurance).

Nous vous encourageons à consulter notre site internet http://www.fleurus-ia.com si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur notre approche de la gestion patrimoniale et nos services en général. Nous vous encourageons aussi à prendre contact avec nous directement en nous appellant au (203) 919-4980 ou en nous écrivant à: [email protected]

Notre parcours

Jean-Francis Lopez de Valdivia (aka Jeff de Valdivia), CFA, CFP®, a fondé Fleurus Investment advisory, LLC en novembre 2014. De 2011 à 2013, il était gérant de portefeuille pour la fondation de l’ Université du Wisconsin. De 2007 à 2010, il était Directeur Général Adjoint de la filiale Américaine de Amundi SA, une société issue de la fusion des activités de gestion institutionnelle des groupes Société Générale et Crédit Agricole. Au préalable, et pendant plus de vingt ans, il a exercé des fonctions de responsabilité croissante dans les salles de marché du groupe Crédit Agricole aux Etats-Unis. En 2000, Mr. de Valdivia a reçu la qualification de Chartered Financial Analyst (CFA). En 2014, il a obtenu celle de Certified Financial Planner (CFP®). Mr. de Valdivia est diplomé de l’ Université du Wisconsin (MBA). Le français est sa langue maternelle.

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